13 let praxe
Atelier Plzeň byl založen v roce 2011. Za tu dobu jsme provedli penzijním plánováním více než 340 klientů a v průměru pracujeme s každým klientem přes osm let.
Náš tým
Lidé, kteří přemýšlejí v desetiletích
Poradenství je jen tak dobré, jak dobří jsou lidé za ním. Poznáte náš tým.
Zkušenost, která se počítá
Tým Atelier Plzeň tvoří finanční poradci s praxí v oblasti penzijního plánování, správy majetku a finanční analýzy. Každý člen týmu prošel odborným vzděláváním a pravidelně se účastní profesních kurzů, aby jeho znalosti odpovídaly aktuálním předpisům a trendům na trhu. Zakládáme si na tom, že klientovi vždy přiřadíme poradce, jehož profil nejlépe odpovídá jeho životní situaci — ať jde o mladého střadatele ve věku čtyřiceti let, nebo o člověka, který plánuje odchod do důchodu za dva roky. Tým záměrně zůstává malý: méně klientů na jednoho poradce znamená více pozornosti pro každého z Vás.
Náš tým v číslech
Malý tým, hluboká odbornost.
Maximálně 40 aktivních klientů na poradce
Vědomě omezujeme počet klientů, aby každý z nich dostával skutečnou pozornost a ne standardizovaný plán. Kvalita poradenství závisí na tom, že poradce klienta opravdu zná.
Roční revize jako standard
Každý klient s uzavřenou smlouvou absolvuje každoroční přezkum svého plánu. Sledujeme změny v zákonech, trhu i v osobní situaci klienta a přizpůsobujeme plán podle aktuální reality.
„Oceňuji, že poradce z Atelier Plzeň při každé schůzce přišel připravený — měl prostudované moje dokumenty, pamatoval si detaily z předchozích rozhovorů a dokázal vysvětlit každé doporučení tak, abych mu skutečně rozuměl. To není samozřejmé.“
— Ing. Pavel Novotný, Plzeňský kraj
Chcete vědět, kdo by pečoval o Váš plán?
Napište nám a my Vám představíme poradce, který nejlépe odpovídá Vašim potřebám.